خلال القرن التاسع عشر، حيث (فرانك جريفين) إرهابي خارج عن القانون في الغرب الأمريكي، يُطارد (روي جود)؛ شريكه السابق الذي أمسى عدوه. روي يختبئ في مزرعة. أما فرانك فتقوده مطاردته إلى مدينة (لا بيل) في (نيو مكسيكو)، وهي مدينة غامضة لا يأهلها سوى النساء